Podřízení klienti

Podřízení klienti jsou samostatné klientské účty, které spravujete z jednoho místa – typicky pobočky, střediska nebo provozovny jedné firmy. Uvidíte jejich strávníky, upravíte jejich profil a nové klienty založíte po jednom nebo hromadně z tabulky.

Kdo podřízené klienty spravuje

Správce klienta je najde v nabídce Správa účtu → Podřízení klienti.

Strávník se správou podřízených klientů má v horní nabídce také Správa účtu a v ní Podřízení klienti a Skupiny. Hodí se to třeba pro personalistku nebo vedoucího provozu, který za pobočky zakládá strávníky, ale správcem celé firmy být nemá.

Strávník se správou podřízených klientů může:

• zakládat podřízené klienty, i hromadně z tabulky;
• upravovat jejich profil;
• přidávat, upravovat, archivovat a obnovovat jejich strávníky a posílat jim pozvánky;
• zakládat a upravovat skupiny.

Nemůže klienta smazat, měnit strávníkům role, měnit příspěvek zaměstnavatele ani spravovat kolegy ve vlastní firmě – jen strávníky podřízených klientů.

Jak strávníkovi zapnout správu podřízených klientů

Oprávnění zapíná provozovatel (vaše jídelna) nebo podpora Lunchdrive. Správce klienta ho sám nastavit nemůže, o zapnutí požádá svou jídelnu.

Provozovatel to udělá takhle:

1. V nabídce Klienti otevřete Všichni strávníci.
2. Najděte strávníka a klikněte u něj na tužku.
3. Zaškrtněte Správa podřízených klientů.
4. Klikněte na Uložit.

Políčko je jen u strávníků klientů, u uživatelů vlastního účtu jídelny ho nenajdete. Oprávnění odeberete stejně: odškrtněte ho a uložte.

Nejdřív skupina

Každý nový podřízený klient patří do skupiny. Dokud žádnou nemáte, Lunchdrive vás na to upozorní hláškou „Nejdříve vytvořte skupinu a do ní poté bude možné vaše podřízené klienty ukládat.“

Skupinu založíte v Správa účtu → Skupiny tlačítkem Přidat skupinu. Vyplňte název (třeba „Pobočky Praha“) a klikněte na Uložit.

Nový podřízený klient

1. Na stránce Podřízení klienti klikněte na Nový podřízený klient.
2. Vyplňte název a e-mail klienta. Formulář je předvyplněný údaji vašeho účtu, takže stačí přepsat, co se liší.
3. Klikněte na Vytvořit a z nabídky vyberte skupinu.

Na zadaný e-mail se bude přihlašovat první uživatel nového klienta. Dostane stejnou roli, jakou máte vy: když klienta zakládá správce klienta, bude i jeho první uživatel správcem; když ho zakládá strávník, bude to strávník.

Zakládáte klientů víc najednou? Rychlejší je XLS import podřízených klientů.

Přehled podřízených klientů

Na stránce Podřízení klienti máte všechny klienty v jednom seznamu. Ikonky na začátku řádku otevřou profil klienta (tužka), jeho strávníky (Zobrazit strávníky) a pošlou pozvánku na e-mail klienta (Poslat pozvánku emailem). Které ikonky uvidíte, záleží na vašem oprávnění.

Tlačítko Všichni strávníci nad seznamem ukáže strávníky všech podřízených klientů dohromady.

Se strávníky podřízeného klienta pracujete stejně jako s vlastními zaměstnanci: přidání zaměstnanců, archivace strávníků a klientů.

Tipy z praxe

• Založili jste klienty importem? Import nikomu nepošle e-mail. Až mají klienti začít objednávat, pošlete jim pozvánku obálkou v řádku klienta.
• Hledáte strávníka a nevíte, pod kterou pobočkou je? Otevřete Všichni strávníci a vyhledejte ho podle jména nebo e-mailu napříč všemi podřízenými klienty.